雷前治會(huì)長用“站在了一個(gè)十字路口”來描述“十二五”經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型中水泥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

    上個(gè)世紀(jì)九十年代中期，從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)到市場經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)變，是中國一次重大的體制改革。15年的發(fā)展中，經(jīng)濟(jì)總量翻了近三番，創(chuàng)造了世界經(jīng)濟(jì)史上的神話，也造就了中國水泥的輝煌。然而以過度消耗資源環(huán)境為代價(jià)的粗放型增長方式使我國付出了高昂的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)成本，經(jīng)濟(jì)增長面臨“資源瓶頸”和“環(huán)境瓶頸”。

    加入WTO，讓中國的舞步與世界的節(jié)拍逐漸融洽，“十二五”經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)型勢在必行，在各方力量的博弈中，大浪淘沙，于水泥產(chǎn)業(yè)而言，挑戰(zhàn)亦是機(jī)遇，外界溫度的變化，或許已使水泥產(chǎn)業(yè)開始進(jìn)入了化蛹成蝶的新蛻變期……

    “十一五”水泥，最輝煌的五年

    談起“十一五”，雷前治會(huì)長總結(jié)說，“十一五”是中國水泥工業(yè)發(fā)展史上取得成果最輝煌的五年。主要有三大亮點(diǎn)：

    第一大亮點(diǎn)，技術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得了重大突破。新型干法是目前代表水泥行業(yè)最先進(jìn)的生產(chǎn)工藝，技術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整最主要的指標(biāo)表現(xiàn)就是新型干法水泥產(chǎn)量的比重——從最初的不到10%，在這個(gè)五年中快速發(fā)展，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局、建材協(xié)會(huì)、數(shù)字水泥網(wǎng)各個(gè)方面統(tǒng)計(jì)都表示，2010年這個(gè)比重已經(jīng)超出了80%。這是個(gè)舉世矚目的成果，帶來中國水泥工業(yè)發(fā)生翻天覆地的變化，不僅對(duì)中國水泥工業(yè)，對(duì)所有水泥人來說，都是圓了一個(gè)夢，國際上對(duì)中國水泥工業(yè)的這種發(fā)展也給予了高度認(rèn)可。

    第二大亮點(diǎn)，這五年間水泥行業(yè)的節(jié)能減排技術(shù)的進(jìn)步。以往一提起中國的水泥工業(yè)，印象中就是生產(chǎn)工藝落后、烏煙瘴氣、產(chǎn)品質(zhì)量極差，但通過這五年，水泥行業(yè)大闊步推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，使能耗指標(biāo)、排放指標(biāo)都已經(jīng)進(jìn)入國際先進(jìn)行列，取得這個(gè)成就也是很不容易的。

    第三個(gè)亮點(diǎn)，中國水泥企業(yè)的國際競爭能力明顯增強(qiáng)，國際地位與日俱增。主要體現(xiàn)在技術(shù)裝備方面，“七五”、“八五”時(shí)期，中國水泥工業(yè)新型干法技術(shù)還以進(jìn)口裝備為主，主要依賴國外的技術(shù)和裝備，通過引進(jìn)相關(guān)技術(shù)，不斷研究、吸收，此前累積的不懈努力，在這五年中集中體現(xiàn)了。中國水泥企業(yè)在國際上的競爭力，不僅僅是簡單的新型干法技術(shù)指標(biāo)、裝備的過關(guān)，更關(guān)鍵的是培養(yǎng)了這一支龐大的隊(duì)伍，這支隊(duì)伍目前在國際上可以說是戰(zhàn)無不勝的。日本的新型干法生產(chǎn)工藝技術(shù)也很先進(jìn)，工程師一輩子可能也就是做那么幾條線，可能就是最有經(jīng)驗(yàn)的工程師；但中國的工程師，甚至一個(gè)最普通的技術(shù)工人，可能在過去這五年中就要做幾十條線甚至上百條線，他所積累的豐富經(jīng)驗(yàn)是其他國家技術(shù)人員無法比擬的。

    成就，源于三大力量

    中國水泥工業(yè)在過去五年能夠有如此巨大的成就和成果是非常不容易的，以往僅僅停留在匯總成果，要對(duì)“十二五”發(fā)展有個(gè)判斷，需要更深層次的總結(jié)，首先要對(duì)歷史有個(gè)客觀的、事實(shí)求是的回顧與總結(jié)。市場、政府、協(xié)會(huì)這三種力量相輔相成、不可偏廢，是成就“十一五”最輝煌水泥工業(yè)歷史的三大力量：

    市場的拉動(dòng)。過去五年中，中國經(jīng)濟(jì)高速增長、突飛猛進(jìn)，帶來水泥需求的增長，這個(gè)宏觀環(huán)境是水泥工業(yè)輝煌發(fā)展、結(jié)構(gòu)能夠迅速調(diào)整的最根本原因。沒有這么大的市場需求容納空間，水泥工業(yè)發(fā)展如此迅速，產(chǎn)品要流向哪里？

    政府政策的導(dǎo)向。國家在遵循市場規(guī)律、按市場規(guī)律辦事的前提下，制訂了正確的政策的導(dǎo)向。回顧這五年，中國水泥工業(yè)一路走來，確實(shí)不易，“十五”中期國家將水泥列入高耗能、控制發(fā)展產(chǎn)業(yè)，“十一五”期間根據(jù)市場發(fā)展情況，調(diào)整了政策導(dǎo)向，如果持續(xù)執(zhí)行國辦發(fā)[2003]103號(hào)文，或者對(duì)落后產(chǎn)能實(shí)行“先淘汰后發(fā)展”，都不會(huì)有今天的成就。

    協(xié)會(huì)的協(xié)調(diào)。協(xié)會(huì)是連接政府和企業(yè)的的橋梁，支持行業(yè)健康發(fā)展。一方面作為水泥企業(yè)的代表，協(xié)會(huì)和企業(yè)共利益，要敢于說話，在關(guān)鍵時(shí)候及時(shí)地將群眾的呼聲反映到政府層，例如在鼓勵(lì)大型化新型干法窯建設(shè)、支持大企業(yè)發(fā)展，從土地、資源、貸款，該給企業(yè)“吃小灶”就努力向政府積極力爭；而另一方面，當(dāng)行業(yè)發(fā)展到一定程度，需要合理控制、引導(dǎo)時(shí)，也敢于站在政府一邊，堅(jiān)決諫言。

    103號(hào)文下來之后，要嚴(yán)格控制水泥行業(yè)項(xiàng)目，當(dāng)時(shí)雷前治會(huì)長就認(rèn)為，中部的需求剛剛開始，正在步入快車道，同時(shí)中國的水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)在全球處于最落后水平，在這個(gè)時(shí)候，如果統(tǒng)一控制，不支持大型新型干法窯發(fā)展，中國水泥工業(yè)發(fā)展可能就沒有發(fā)展前景了。后來的政策中，在政府和協(xié)會(huì)的不斷溝通、交流、調(diào)研中，政策給予了不同引導(dǎo)：

    一是，政策堅(jiān)持有保有壓，保的是大型化新型干法窯發(fā)展，壓的是落后產(chǎn)能或者是不具有條件的企業(yè)、或盲目投資的企業(yè)。“有保有壓”這四個(gè)字，對(duì)“十一五”中國水泥工業(yè)健康發(fā)展奠定了一個(gè)很好的基礎(chǔ)。

    二是，很重要的國家重點(diǎn)支持的60強(qiáng)企業(yè)。60強(qiáng)企業(yè)的發(fā)布，在當(dāng)時(shí)看起來似乎有些不符合市場規(guī)律，但符合當(dāng)時(shí)中國水泥工業(yè)發(fā)展現(xiàn)實(shí)，這就是中國特色。假如不是有重點(diǎn)地支持一批企業(yè)，市場的無序競爭、一盤散沙可能將持續(xù)存在。而無序競爭、拼命地降低成本，最終損害犧牲的就是消費(fèi)者利益，因?yàn)樯a(chǎn)者總是要取得利潤的，無限壓低成本最終很可能就是低質(zhì)量，從粗制濫造到假冒偽劣。但水泥是一個(gè)基礎(chǔ)建筑型材料，假如走到這么一個(gè)程度，對(duì)中國水泥工業(yè)甚至整個(gè)中國的建設(shè)都是一個(gè)災(zāi)難性的事情。60強(qiáng)企業(yè)名單的發(fā)布對(duì)“十一五”所取得的成就作用都是非常明顯的。

    三是，節(jié)能減排到鼓勵(lì)發(fā)展余熱發(fā)電的政策傾向。余熱發(fā)電剛提出時(shí)，受到電力部門的強(qiáng)烈抵制，但在協(xié)會(huì)的多方奔走下，政府最終強(qiáng)烈支持，采取了一系列政策，結(jié)構(gòu)調(diào)整才能夠進(jìn)行得如此順利并取得這么大成果。

    在經(jīng)歷產(chǎn)業(yè)高速膨脹發(fā)展，雷會(huì)長認(rèn)為2009年四季度發(fā)布的38號(hào)文是正確的、及時(shí)的，如果沒有38號(hào)文，2010年的好形勢也會(huì)是很難的，這個(gè)文對(duì)“十一五”后期、特別是“十二五”前期的水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展將起到很大意義。如果全行業(yè)的思想觀念得不到很大轉(zhuǎn)變，仍舊存在大量盲目建設(shè)、重復(fù)建設(shè)，可能會(huì)造成社會(huì)資源很大的浪費(fèi)。

    “十二五”轉(zhuǎn)型，水泥拐點(diǎn)在接近

     關(guān)于“十二五”發(fā)展的規(guī)劃思想，中央經(jīng)濟(jì)會(huì)議已經(jīng)做了非常詳細(xì)的論述，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型是主要基調(diào)。經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型這一概念的提出，有理論規(guī)律，也有對(duì)許多實(shí)實(shí)在在的客觀事實(shí)的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)。根據(jù)發(fā)達(dá)國家走過的路，對(duì)發(fā)展規(guī)律進(jìn)行高度的總結(jié)、概括，上升到理論——工業(yè)化的發(fā)展過程中，從起步到高速發(fā)展再到成熟直至工業(yè)化完成，各個(gè)不同時(shí)期都有不同的特點(diǎn)。任何一個(gè)國家或地區(qū)都不可能跨越或不遵循這條規(guī)律，對(duì)指導(dǎo)中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展也是至關(guān)重要的。

    然而，中國市場發(fā)展存在自己的特殊性，幅員廣闊，東、中、西經(jīng)濟(jì)差異比較大。相對(duì)來說，東部地區(qū)的轉(zhuǎn)型問題可以說已經(jīng)擺在了面前，這已經(jīng)是事實(shí)——珠三角、長三角地區(qū)的工業(yè)化已基本實(shí)現(xiàn)，建設(shè)廠房等的投資可能還會(huì)保持一定增長，但增速將大幅弱化，加工業(yè)的增長已經(jīng)到了頂點(diǎn)，對(duì)GDP的貢獻(xiàn)率呈逐年下降趨勢，而高科技領(lǐng)域投資將大幅增多，在萬元固定資產(chǎn)投資中的水泥用量將大幅下降。

    工業(yè)化結(jié)束并不代表經(jīng)濟(jì)增長的停滯，過去經(jīng)濟(jì)發(fā)展中，對(duì)工業(yè)給予高度重視，農(nóng)業(yè)雖然基本上擺脫了過去靠一人一牛耕田的局面，但還相對(duì)落后，加快城鎮(zhèn)化率是避免經(jīng)濟(jì)總量迅速下降的一個(gè)重要途徑。經(jīng)濟(jì)發(fā)展光靠大城市是不夠的，要加強(qiáng)中小城市的發(fā)展，中國農(nóng)村距離真正要實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)化還有很長的路。“十二五”把城鎮(zhèn)化作為擴(kuò)大內(nèi)需的重要突破口，實(shí)施均衡城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略，一方面要發(fā)揮大城市的規(guī)模效應(yīng)和集聚效應(yīng)形成都市圈網(wǎng)絡(luò)，另一方面要推進(jìn)農(nóng)村城鎮(zhèn)化。

    城鎮(zhèn)化意味著兩個(gè)方面的建設(shè)，一是基礎(chǔ)設(shè)施，一是房地產(chǎn)。我國的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是爆發(fā)式增長，高速公路已逐漸完善，但鐵路、城際鐵路還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，在長三角地區(qū)可能還會(huì)延續(xù)到明年甚至后年；而房地產(chǎn)方面，存在大量的需求，國外都不可能做到完全買房，這個(gè)問題不是幾年就能解決的，同時(shí)與國外木材結(jié)構(gòu)等不同的是，中國房屋大多是鋼筋混凝土，因此可能在今后很長時(shí)間內(nèi)，房地產(chǎn)對(duì)水泥的需求還將繼續(xù)存在。城鎮(zhèn)化建設(shè)對(duì)水泥的需求在今后五年甚至更長時(shí)間內(nèi)不會(huì)減弱，給水泥帶來的機(jī)遇還是非常明顯的。

    對(duì)關(guān)注的“十二五”水泥需求總量到底能達(dá)到多少，一定要尊重市場的規(guī)律，看國家“十二五”的投資金額以及投資結(jié)構(gòu)。中國經(jīng)濟(jì)是個(gè)政治經(jīng)濟(jì)，在以往的研究中，我們預(yù)計(jì)2018年到2020年左右將出現(xiàn)拐點(diǎn)，然而4萬億投資使水泥需求拐點(diǎn)可能提前到來，在“十二五”后期、“十三五”前期水泥的需求總量將逐漸向拐點(diǎn)靠近。具體時(shí)點(diǎn)和發(fā)展速度，若這兩年需求還維持高位，增長速度越快，拐點(diǎn)來的越快，若這兩年需求增速還比較平緩，拐點(diǎn)可能來的會(huì)晚一些。從一般發(fā)展規(guī)律看，工業(yè)化完成后，水泥需求將在拐點(diǎn)之后迅速下降，并且下降速度非常快，日本、臺(tái)灣、韓國等國家的這個(gè)高位上人均需求總量大約在1噸左右。城鎮(zhèn)化建設(shè)，可能使中國的人均水泥需求量要比其他發(fā)達(dá)國家高的多，并且持續(xù)高位的時(shí)間相對(duì)要長。

    針對(duì)產(chǎn)能過剩問題，雷前治會(huì)長認(rèn)為有三種類型：一是區(qū)域性過剩，如華東地區(qū)，成熟性市場面對(duì)著超量的產(chǎn)能；二是階段性過剩，如四川、重慶、貴州，是成長性市場，需求并沒有到拐點(diǎn)，還會(huì)繼續(xù)增長，但產(chǎn)能增長的速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于市場需求增長的速度；三是全國水泥產(chǎn)業(yè)的宏觀整體過剩，在中國還不是太大的威脅，從總測算來看，過剩量其實(shí)并不是太大。真正有威脅的是前兩個(gè)過剩，主要是由于新型干法產(chǎn)能在2007～2009年大規(guī)模、集中釋放。區(qū)域性過剩現(xiàn)在已經(jīng)采取了一些措施，階段性過剩就看各級(jí)政府怎么采取措施，而宏觀整體性過剩已經(jīng)開始亮紅燈了，930文件緊急剎車，只要政府把握得好今后的節(jié)奏，在中國應(yīng)該是可以避免的。

    大浪淘沙 挑戰(zhàn)中的水泥發(fā)展機(jī)遇

    經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型帶來宏觀環(huán)境的變化不可小視，水泥企業(yè)沿著老路走可能會(huì)走到死胡同，必須從行業(yè)內(nèi)部轉(zhuǎn)型以適應(yīng)這個(gè)大環(huán)境的變化。一定要研究透經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型帶來的機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)，不能出現(xiàn)一點(diǎn)失誤，這是性命攸關(guān)的一件大事，一個(gè)戰(zhàn)略決策錯(cuò)誤，可能就會(huì)使企業(yè)走到衰敗甚至倒閉。計(jì)劃經(jīng)濟(jì)年代水泥一直是供不應(yīng)求，從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型過程中，中國水泥工業(yè)的很多排頭兵、曾為全國經(jīng)濟(jì)作出重要貢獻(xiàn)的風(fēng)云企業(yè)，最后落伍了、被淘汰了。“十一五”期間新型干法高速發(fā)展也是市場需求拉動(dòng)，很多企業(yè)抓住了機(jī)遇迅速發(fā)展，比較有代表的先是海螺、后是中國建材，在短短五年內(nèi)迅速成長，但沒有抓住機(jī)遇的、沉淪的、大浪淘沙的也為數(shù)不少。最成功的經(jīng)驗(yàn)就是走到資本市場去募集資金，而且要一個(gè)銅板掰成兩個(gè)花，有效、專注主業(yè)發(fā)展，并且一定要瞄準(zhǔn)這個(gè)行業(yè)最前沿的技術(shù)。

    “十二五”水泥行業(yè)內(nèi)部的轉(zhuǎn)型必須要轉(zhuǎn)變?nèi)齻€(gè)方面的觀念：

    第一，要實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)的優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)到優(yōu)質(zhì)低耗的轉(zhuǎn)變。在長期供不應(yīng)求的局勢下，新型干法生產(chǎn)線規(guī)模從5000 t/d提高到6000 t/d，6000 t/d提高到更高，我們還樂在其中，覺得玩水泥窯技術(shù)已經(jīng)很高了。但其實(shí)這并不是個(gè)好事。一個(gè)合理的工藝設(shè)備所能確定的產(chǎn)量和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)呈曲線關(guān)系：當(dāng)管理水平上不去或臺(tái)水泥產(chǎn)量水平上不去時(shí)，這時(shí)是呈正相關(guān)，即提高臺(tái)水泥產(chǎn)量，單位消耗也下降，經(jīng)濟(jì)效益也提高；但臺(tái)產(chǎn)量達(dá)到最高狀態(tài)時(shí)，這時(shí)候再不適當(dāng)?shù)靥岣吲_(tái)產(chǎn)量時(shí)，可能就處于一個(gè)負(fù)相關(guān)，這時(shí)候的單位消耗不降反升，經(jīng)濟(jì)效益也不是最優(yōu)。

    第二，要實(shí)現(xiàn)從追求量到追求利的轉(zhuǎn)變。水泥產(chǎn)業(yè)的技術(shù)、管理都已經(jīng)發(fā)展到了相當(dāng)高的水平，這兩方面降低成本、提升利潤空間還能有多少？無序競爭造成的水泥價(jià)位不高才是造成行業(yè)效益低的最本質(zhì)的原因。傳統(tǒng)觀念中追求一個(gè)量，但水泥的需求彈性并不高，生產(chǎn)過多水泥，經(jīng)濟(jì)效益低，納稅能力弱，對(duì)資源也是一種極大浪費(fèi)。獲取合理利潤的一個(gè)重要手段就是要有一個(gè)合理的價(jià)格，從行業(yè)內(nèi)部營造一個(gè)良好的供需關(guān)系，從而保持合理的價(jià)位、獲取比較合理的利潤，這個(gè)是至關(guān)重要的。尤其在產(chǎn)能過剩的區(qū)域中，應(yīng)該靠企業(yè)自己來營造一個(gè)良好的氛圍，自己要把握自己的命運(yùn)。

    第三，要實(shí)現(xiàn)從新建到收購的發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。930文件意味著大企業(yè)的發(fā)展靠一條線、一條線建設(shè)的時(shí)代已經(jīng)過去了，是否不意味著大企業(yè)沒有發(fā)展的空間了？雷前治會(huì)長堅(jiān)定地說，“不是的，大企業(yè)還有很大的發(fā)展空間的，水泥行業(yè)還要進(jìn)一步提高生產(chǎn)集中度，還有支持大企業(yè)的發(fā)展。” 印度的水泥產(chǎn)業(yè)集中度在國際上是一個(gè)比較好的水平，它的經(jīng)驗(yàn)表明生產(chǎn)集中度是非常重要的指標(biāo)，但中國水泥行業(yè)現(xiàn)在的市場集中度還很低，不要說在全國、在一個(gè)區(qū)域內(nèi)要達(dá)到這個(gè)結(jié)構(gòu)水平也很難，戰(zhàn)略重組是下一步大企業(yè)發(fā)展非常有效的途徑。

    并購中的激烈競爭不可避免，各家企業(yè)都想做大、都想占住市場，但不能像鋼鐵行業(yè)一樣對(duì)并購行使行政干預(yù)。關(guān)鍵是水泥企業(yè)的老板們要逐步走向理性，不要單純追求企業(yè)規(guī)模，而是要從如何提高集團(tuán)核心競爭力下手，圍繞這個(gè)中心展開并購，營造小區(qū)域里的小氣候。“現(xiàn)存的就是合理的”，其他企業(yè)已經(jīng)在區(qū)域內(nèi)生存、形成勢力，在前面走過的十幾年道路中，很多大企業(yè)總想把小企業(yè)消滅，但最后反而兩敗俱傷。在今后的大企業(yè)并購中，小企業(yè)、大企業(yè)之間都要走重組聯(lián)合、多贏、共贏的路，用利益機(jī)制把大小企業(yè)聯(lián)系在一起。在并購上，雷前治會(huì)長絲毫不掩飾對(duì)中國建材董事長宋志平的贊賞。“十二五”不僅要在聯(lián)合重組的機(jī)制上去做調(diào)整以適應(yīng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，在思想觀念上也要做一個(gè)轉(zhuǎn)變，形成共同的利益機(jī)制才是可能的。